孔明随鲁肃来到东吴。孙权手下的谋士听说曹操率百万大军逼近江东，大多主张投降。鲁肃先引孔明去见众人，只见张昭等二十多位名士衣冠整齐，端坐堂上，早已等候多时。
张昭首先发难：“听说刘豫州三顾茅庐，才请得先生出山，自以为如鱼得水。可先生辅佐他以来，曹军一到，便弃新野，走樊城，败长坂，奔夏口，连个容身之地都没有，这是为什么？”孔明哈哈大笑：“好比一个人得了重病，应当先喂他喝粥，再用和缓的药调理，等他身子渐渐安稳，才能用猛药根治。我主公兵不满千，将领只有关羽、张飞、赵云，却在新野两次大败曹军。至于长坂之败，是因为数十万百姓扶老携幼相随，主公不忍抛弃，这正是他的仁义。”张昭无言以对。
又有人问：“如今曹操屯兵百万，战将千员，先生以为如何？”孔明道：“曹操的兵，一半是袁绍手下的蚁聚之兵，一半是刘表手下的乌合之众，就算有几百万，也不足为惧。”其余的人或问或讥，孔明一一对答，说得满座无言。
鲁肃引孔明去见孙权。孙权问：“曹军到底有多少？”孔明答：“步兵、骑兵、水军加起来，一百余万。”孙权又问：“我该战还是不战？”孔明道：“将军若能以江东之众与曹操抗衡，不如早早与他决裂；若是不能，何不照谋士们说的，放下兵器，北面称臣？”孙权道：“照你这么说，刘豫州为何不降？”孔明道：“刘豫州是汉室宗亲，英才盖世，众人仰慕。事若不成，那是天意，又怎能屈居人下！”孙权听了，勃然变色，拂衣而起，退入后堂。
鲁肃埋怨孔明出言不逊。孔明笑道：“我自然有打败曹操的计策，他不问我，我便不说。”孙权回来再问，孔明这才说：“曹军远来疲惫，正是强弩之末；北方人又不会水战；荆州军民归附曹操，也只是迫于形势。将军若与刘豫州同心协力，一定能打败曹操。”
孙权仍拿不定主意，经母亲提醒，才想起兄长孙策临终的话：“内事不决问张昭，外事不决问周瑜。”当时周瑜正在外地操练水军，孙权便派人请他火速回来。当夜，鲁肃引孔明去见周瑜。孔明故意说：“我有一计，不必动刀动枪，只须送两个人过江，曹操的百万大军就会卷旗而退。”周瑜问是哪两个人，孔明道：“曹操建了一座高台，叫做铜雀台。他曾发誓要得到江东的大乔、小乔，安置在台上。”
周瑜听罢勃然大怒，离座指着北方骂道：“老贼欺人太甚！”孔明故作不解：“从前汉朝天子还把公主嫁给单于，今天又何惜民间两个女子？”周瑜道：“你有所不知：大乔是孙策将军的夫人，小乔就是我的妻子！”孔明假装惶恐：“我实在不知，失口乱言，死罪！死罪！”周瑜道：“我与老贼誓不两立！”
次日，孙权召集文武议事，周瑜力主出战，张昭等人仍要投降。孙权拔出佩剑，砍下面前桌子的一角，喝道：“谁再说投降曹操，就跟这桌子一样！”随即命周瑜为大都督，带兵去打曹操。
周瑜领命出来，心里想的却不是曹操。他对鲁肃说：“孔明处处比我高明，日后必是东吴的大患，不如趁早除掉他。”
