孔明跟着鲁肃去东吴见孙权。
孙权身边有很多读书人。他们都听说曹操有一百万人，心里很害怕。他们想：不要打了，听曹操的话吧。
鲁肃先带孔明去见这些读书人。孔明一进来，一个叫张昭的人就站起来问：“听说刘备去了你家三次，才把你请出来。可是你来了以后，刘备连新野都丢了，一直往南跑。这是为什么？”
孔明笑了笑，说：“一个人病得很厉害的时候，要先让他吃一点儿东西，慢慢好起来，不能一下子给他吃很多药。刘备只有几千个人，可是他在新野，还是两次打败了曹操的人。后来他走得慢，是因为很多老百姓跟着他，他不想丢下他们。”张昭听了，说不出话来。
又有一个人问：“曹操有一百万人，你不怕吗？”孔明说：“这些人很多以前是袁绍和刘表的人，他们心里不想帮曹操，有什么好怕的？”
又有人问，又有人笑，孔明一个一个地回答。最后，大家都不说话了。
鲁肃带孔明去见孙权。孙权问：“曹操有多少人？”孔明说：“一百多万。”孙权又问：“那我应该打，还是不打？”孔明说：“你要是觉得能打，就马上打。要是觉得不能打，就快点儿听曹操的话吧。”
孙权很不高兴，问：“那刘备为什么不听曹操的话？”孔明说：“刘备是汉朝皇帝的家人，怎么能听曹操的话呢？”孙权生气了，站起来就走了。
鲁肃很着急，对孔明说：“你为什么这样说话？”孔明笑着说：“我有打败曹操的办法。他不问我，我怎么能说呢？”鲁肃马上去找孙权。孙权回来了，这一次，他好好地听孔明说。
孔明说：“曹操的人走了很远的路，都很累了。他们是北边的人，不会在水上打仗。荆州的人也不是真的想帮他。你和刘备一起打，一定能打败他。”孙权说：“好！”
可是张昭他们又来说：“不能打，不能打。”孙权不知道怎么办才好。这时候，他想起了哥哥死前说的话：“外面的事不知道怎么办，就去问周瑜。”
周瑜是东吴最大的将军。孙权让人叫他回来。晚上，鲁肃带孔明去见他。
孔明说：“我有一个好办法，不用打，曹操就会走。你只要给曹操送去两个女人就可以了。”周瑜问：“哪两个女人？”孔明说：“曹操有一座很高很漂亮的楼，叫铜雀台。他想让东吴的两个漂亮女人，大乔和小乔，住在里面。他来，就是为了她们。”
周瑜听了，站起来大叫：“大乔是孙权哥哥的妻子，小乔就是我的妻子！”孔明好像很吃惊：“我不知道！是我说错话了。”周瑜说：“我一定要和曹操打！”
第二天，周瑜去见孙权，说要打曹操。张昭他们还是说不能打。孙权拿出他的剑，一下子砍下了桌子的一角，说：“以后谁还说要听曹操的话，就跟这张桌子一样！”大家都不说话了。
孙权让周瑜带着东吴的人去打曹操。周瑜走出来，心里想的不是曹操，是孔明：“这个人太聪明了，比曹操还可怕。”
