曹操的人都是北边来的，不会在水上打仗，很多人一上船就不舒服。可是，曹操身边有两个会在水上打仗的大将，一个叫蔡瑁，一个叫张允。他们以前是刘表的人。每天，他们都在河上教曹操的人怎么在船上打仗。
周瑜坐船去看了看，心里很着急：“蔡瑁和张允都太会在水上打仗了。他们两个不死，我们就很难打败曹操。”
这时候，曹操身边一个叫蒋干的人说：“我以前和周瑜一起读过书，是很好的朋友。我去东吴，让他来帮丞相。”曹操很高兴，让他去了。
周瑜听说蒋干来了，笑着说：“来帮我的人到了。”他见了蒋干，就问：“你走这么远来，是来帮曹操说话的吧？”蒋干说：“不是，不是。我们很久没见了，我只是来看看你。”
晚上，周瑜请了很多东吴的大将，一起吃饭喝酒。他对大家说：“这是我的老朋友。今天只说朋友的事。谁说打仗，谁说曹操，我就杀了他！”蒋干听了，一句话也不敢说。
周瑜喝了很多酒，好像喝醉了。他拉着蒋干说：“你看，我有多少人！孙权对我像家人一样，我说什么他都听。谁也不能让我离开他！”蒋干心里想：没办法了。
那天晚上，周瑜要和蒋干睡在一起，就像以前读书的时候一样。周瑜一上床就睡着了。蒋干睡不着，看见桌子上有很多信，就起来看。有一封信，上面写着蔡瑁和张允的名字。信里说：“我们不是真心帮曹操。很快，我们就会拿着曹操的头来见你。”
蒋干吓了一跳，马上把信放进自己的衣服里。这时候，床上的周瑜说：“老朋友，过几天，我让你看曹操的头……”蒋干叫他，他又睡着了。
快天亮的时候，有人进来叫醒周瑜，小声说：“北边有人来了，说蔡瑁和张允现在还找不到机会……”周瑜马上让他不要说了，又往床上看了一眼。蒋干好像睡着了，可是这些话他都听见了。
天还没亮，蒋干就一个人偷偷地跑了出去，坐船回到了曹操那里。他把信给曹操看。曹操一看，很生气，马上叫人杀了蔡瑁和张允。
两个人死了以后，曹操突然想明白了：这是周瑜的办法！可是已经太晚了。
周瑜听说蔡瑁和张允死了，大笑起来。可是他马上又想到一个人：“我的这个办法，孔明知道吗？”他让鲁肃去看看。
鲁肃去见孔明。孔明一看见他就笑着说：“蔡瑁和张允死了，曹操没有会在水上打仗的人了，这是一件大好事啊！那封信的事，我都知道。你回去别跟周瑜说我知道。”可是鲁肃回去，还是都告诉了周瑜。
周瑜听了，很久都没说话。最后他说：“这个人太可怕了，不能让他活着。我一定要杀了他！”
