曹操的大船都连在了一起，在河上就像一座城。冬天的一个晚上，月亮很大。曹操在大船上请大将们喝酒。他喝了很多，还唱起了歌。
后来，有人对曹操说：“丞相，我们的船都连在一起，如果他们用火，怎么办？”曹操大笑：“现在是冬天，只有西北风，没有东风。他们如果用火，烧的是他们自己的船！”大家都说：“丞相说得对。”
河的那边，周瑜也想到了这件事。他站在山上看，风是从西北来的。他大叫起来，然后就病了。
鲁肃很着急，去找孔明。孔明来看周瑜，说：“我知道你的病。”他拿起笔，写了十六个字。最后八个字是：“万事俱备，只欠东风。”意思是：什么都准备好了，只差东风。
周瑜看了，说：“你真的知道我的病！那怎么办？”孔明说：“我能借来三天的东南风。”周瑜不知道他怎么能借来风，可是他马上从床上起来：“如果有三天东南风，我们就一定能打败曹操！”
孔明让人在山上做了一个七星坛。二十日那天，他上去了三次，等风来。
二十日的晚上，风真的变了，从东南来了！周瑜又高兴，又害怕：“孔明连风都能借来，太聪明了。这个人不能留！”他马上让人去七星坛杀孔明。可是他们到的时候，孔明已经不在了。赵云早就在河边等他了。孔明一上船，就回刘备那里去了。周瑜的人坐船去追。赵云站在船上大叫：“我是赵子龙！”他射了一箭，射断了他们船上的绳子。船走不了，他们只好回去。
这时候，黄盖带着二十条船，往曹操那边来了。船上放了很多很多干草。曹操看见了，很高兴：“黄盖来帮我了！”可是，有人看出了问题：“这些船走得这么快，里面一定没有东西。不要让他们过来！”可是已经太晚了。
离曹操的船很近的时候，黄盖让人一起点火。东南风很大，二十条着了火的船，一下子飞进了曹操的船里。曹操大叫：“快走！快走！”可是曹操的船都连在一起，想跑也跑不了。一条船着了火，别的船也都着了火。
河上都是火，天和山都红了。这就是有名的“火烧赤壁”。曹操的人，有的被火烧死了，有的掉进了河里。
张辽帮着曹操上了一条小船，跑到了河边。曹操一看，他的一百万人，现在只有几百个了。他骑上马，在晚上往北跑。
可是曹操不知道，孔明早就让人在每一条路上等着他了。
