周瑜一直想杀孔明。这一次，他想了一个办法。
这一天，周瑜请孔明来，问他：“在水上打仗，什么东西最有用？”孔明说：“箭最有用。”周瑜说：“对。可是我们的箭不多了。请你在十天里做出十万支箭，可以吗？”
孔明说：“曹操马上就要来了，十天太久了。我三天就能做好。三天做不好，你就杀我的头。”他还把这句话写了下来，给了周瑜。
孔明走了以后，鲁肃问周瑜：“他真的能做好吗？”周瑜笑着说：“这是他自己说的，不是我让他说的。我会让做箭的人做得很慢很慢。三天以后，看他怎么办！”
周瑜让鲁肃去看看孔明在做什么。孔明一看见鲁肃就说：“三天做十万支箭，怎么做得好呢？你一定要帮我。”鲁肃说：“三天是你自己说的，我怎么帮你？”孔明说：“你借给我二十条船，每条船上三十个人。船的两边都放上很多草。这件事，你别告诉周瑜。”
鲁肃给了他船，也没有告诉周瑜。可是第一天，孔明什么也没做。第二天，孔明还是什么也没做。
第三天晚上，孔明请鲁肃上船，说：“我们一起去拿箭。”鲁肃问：“去哪里拿？”孔明只是笑：“你去了就知道了。”
那天晚上，河上的雾很大很大。人站在船上，看不见前面的船。孔明让人把二十条船连在一起，开船往曹操那边去。
快到曹操那里的时候，孔明让船上的人一起大声叫。鲁肃很害怕：“曹操的人出来怎么办？”孔明笑着说：“雾这么大，曹操一定不敢出来。我们就在船里喝酒吧。”
曹操听见了叫声，可是什么也看不见。他说：“雾这么大，前面一定有很多人在等我们。不要出去，叫人往河上射箭！”一万多人一起往河上射箭。箭像雨一样，都打在了船边的草上。
过了一会儿，孔明让船换了一个方向，让船的那一边也对着曹操。
天快亮了，雾也慢慢没有了。船两边的草里都是箭。孔明让大家一起大叫：“谢谢丞相的箭！”然后，船很快地往回开。等曹操明白过来，已经太晚了。
回去一看，有十万多支箭。鲁肃问孔明：“你怎么知道今天晚上有大雾？”孔明说：“做大将的，要会看天。三天前，我就知道今天会有大雾了。”
周瑜听说了，过了很久才说：“孔明真的是神机妙算，我不如他。”
后来，周瑜请孔明来，问他：“打曹操，你有什么办法？”孔明说：“我们先都不说，写在自己的手里，看看是不是一样。”两个人在手里写了一个字。打开手一看，两个字一样，都是：火。
