原来，孔明一回到刘备那里，就叫来了大将们。他让赵云带人在一个叫乌林的地方等着，让张飞带人在另一个地方等着。每个人都有事做，只有关羽，孔明什么也没让他做。
关羽很不高兴：“今天这么大的事，为什么不让我去？”孔明说：“以前你在曹操那里，曹操对你很好。我怕你见了他，会让他走。”关羽说：“我已经杀了颜良和文丑，帮过他了，什么都还给他了。今天要是见了他，我一定不让他走！”孔明问：“要是你让他走了呢？”关羽说：“那你就杀了我的头。”他还把这句话写了下来。
孔明说：“好。你去华容道，在山上点起火来，让曹操往那里走。”关羽就带着人走了。
关羽走了以后，刘备说：“我二弟是一个不忘别人好的人。曹操真的去了华容道，他一定会让曹操走。”孔明说：“我晚上看了天上的星星，曹操现在还不会死。以前曹操对关羽好，这次就让关羽还给他吧。”
曹操跑到乌林，看看四周没有人，大笑起来：“都说周瑜和孔明很会想办法，我看也不怎么样！如果我是他们，就在这里等着。”话还没说完，赵云就带着人跑了出来：“赵子龙在这里等你很久了！”曹操的人跑得更快了。
跑了很久，天下起了大雨。曹操的人又累又饿，衣服都湿了。他们停下来吃东西，曹操又大笑起来：“如果我是孔明，就在这里等着……”这时候，张飞骑着马跑了出来，大叫：“曹操，你往哪里跑！”曹操的人丢下很多东西，又跑了。
前面有两条路。大路上什么也没有，小路的山上有火。曹操说：“孔明想让我走大路，所以在小路上点火。我就要走小路！”这条小路，就是华容道。
华容道又小又难走，地上都是泥，马走不动。很多人倒在路上，再也起不来了。最后，曹操身边只有三百多个人了。
走过最难走的地方，曹操第三次大笑起来：“孔明还是不会想办法。如果他在这里等着我……”话还没说完，前面就站出来五百个人。最前面的人骑着赤兔马，拿着青龙偃月刀。是关羽！
曹操的人都吓得说不出话来。曹操知道，已经跑不了了。他只好走到关羽面前，说：“将军，你还记得以前的事吗？你过五个关口、杀了六个将军的时候，我也让你走了……”
关羽想起了以前曹操对他的好，心里很难过。他又看见曹操的人一个一个都在哭。他转过马头，给曹操让开了路。曹操和他的人马上跑了过去。
关羽回到刘备那里，什么也没带回来。他对孔明说：“我是来死的。”孔明说：“你写下的话，还记得吗？来人，杀了他！”刘备马上说：“我们三兄弟说过，要一起死。让他以后打仗的时候，再还这个错吧！”孔明这才不杀关羽。
赤壁以后，曹操回到了北边。孙权有东吴，刘备的人也一天比一天多。天下慢慢变成了三个国家。可是，大家都想要同一个地方：荆州。
