原来，诸葛亮一回到夏口，就开始派兵。他让赵云带人在乌林的小路上等着，又让张飞带人在另一个山口等着。大家都有事做，只有关羽站在旁边，诸葛亮连看都不看他。
关羽忍不住了：“今天遇到大敌，军师为什么不用我？”诸葛亮说：“曹操以前对你那么好，这次他一定会走华容道。要是让你去，你一定会放他走。”关羽说：“我已经替他杀了颜良，救了白马城，早就报答过他了。今天要是碰上他，我怎么会放他走？”诸葛亮问：“要是放了呢？”关羽说：“那就按军法杀我的头！”他当场写下了保证书。
诸葛亮说：“好。你去华容道，在山上点起火来，放出烟，引曹操过来。”关羽问：“曹操看见烟，怎么还会来？”诸葛亮笑道：“曹操最爱反过来想。他看见烟，反而会以为那里没有人。”
关羽走后，刘备说：“我这个兄弟最讲义气，他恐怕会放了曹操。”诸葛亮说：“我夜里看了天上的星星，曹操还不会死。以前曹操对关羽好，这份人情，就让关羽去还吧。”
再说曹操，逃到乌林西边，看看四周都是高山和树林，忽然大笑起来：“都说周瑜、诸葛亮聪明，要是我在这里放一支人马，我们还跑得了吗？”话还没说完，赵云就带着人冲了出来：“我赵子龙在这里等你很久了！”曹军拼死挡住，曹操才逃了出去。
天快亮的时候，下起了大雨。大家又冷又饿，停下来做饭。曹操坐在树下，又大笑起来：“要是诸葛亮在这里放一支人马……”话音刚落，张飞就骑着马冲了过来：“曹操，你往哪里跑！”曹军丢下饭，又逃了。
前面有两条路：大路上什么也没有；小路就是华容道，山上还冒着烟。曹操说：“诸葛亮故意在小路上放烟，让我不敢走，他的人一定在大路上等着。我偏要走小路！”
华容道又窄又难走，地上都是泥，马陷在里面走不动。曹操让人砍来树枝，把路填平，很多人倒在路上，再也没有起来。走出最难走的地方，曹操身边只剩下三百多人了。
这时，曹操第三次大笑起来：“都说诸葛亮会用兵，要是他在这里放一支人马……”话还没说完，前面站出来五百个人。为首的大将骑着赤兔马，提着青龙偃月刀，正是关羽！
曹军的人吓得说不出话来。曹操只好走上前，说：“将军，我今天打了败仗，已经没有路走了。你还记得以前的事吗？你过五个关口、杀了六个将军的时候，我也让你走了……”
关羽是个最讲义气的人。他想起曹操以前对他的好，又看见曹军一个个都在哭，心里很难过。他转过马头，对身边的人说：“让开！”曹操明白他的意思，马上带着人冲了过去。
关羽什么也没带回来，对诸葛亮说：“我是来请死的。”诸葛亮说：“你写下的保证书还在。来人，把他推出去杀了！”刘备连忙说：“我们三兄弟发过誓，要同生共死。请让他以后立功，来补这一次的错吧！”诸葛亮这才放了关羽。
赤壁一战以后，曹操回到了北方，孙权守住了东吴，刘备也一天比一天强大。天下慢慢分成了三家。可是三家都看着同一个地方——荆州。
