周瑜和诸葛亮都想用火。可是曹军的船那么多，要放火，就得有人把船开到曹操的船边上。谁能做到呢？
这时，曹操派来两个人，说是要来帮东吴，他们是蔡瑁的堂弟。周瑜一眼就看出他们是来打听消息的，却故意把他们留了下来：“正好让他们给曹操送假消息。”
一天夜里，老将黄盖来见周瑜。他说：“我愿意假装投降曹操，带着船到他那边放火。可是曹操不容易相信别人。明天请都督当着大家的面打我，打得越重越好，那两个人一定会报告曹操。”周瑜说：“你年纪这么大了，怎么受得了？”黄盖说：“孙家对我有大恩，为了东吴，我就是死了也不后悔。”周瑜听了，连忙向他行礼。
第二天，周瑜把大将们都叫来，说：“每人准备三个月的粮食，准备打曹操。”黄盖站出来说：“不要说三个月，就是三十个月也没用！这个月能打败曹操就打，打不败，还不如听张昭的，投降算了！”
周瑜大怒：“谁敢说投降，就要他的命！来人，把他推出去杀了！”大家连忙跪下替他求情。周瑜说：“好，看在大家的面子上，先不杀，打他一百棍！”
打了五十下，老将军已经皮开肉绽，好几次昏了过去。大家又哭着求情，周瑜这才说：“剩下五十下，先记着！”黄盖被抬回去的时候，很多人都流下了眼泪。
诸葛亮也在场，可是一句话也没说。回去以后，鲁肃怪他：“大家都在求情，你为什么不开口？”诸葛亮笑道：“这是苦肉计，不这样怎么骗得了曹操？”鲁肃这才明白过来。后来人们常说：“周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。”意思是：一个愿意打，一个愿意被打。
黄盖请好朋友阚泽把一封信送给曹操。曹操看完信，忽然大怒：“这是苦肉计！他要是真的要来，为什么不写哪一天来？来人，杀了他！”阚泽一点儿也不怕，反而哈哈大笑：“我笑你不懂打仗！一个人要偷偷离开主人，怎么能先定好哪一天？到时候要是出了问题，事情不就让人知道了吗？”曹操想了想，觉得他说得有道理。
正在这时，蔡瑁的两个堂弟也送来消息：黄盖真的被打了，伤得很厉害。曹操这才相信了。
可是曹操还有一件事很着急：北方的兵一上船就头晕，怎么在江上打仗呢？这时候，蒋干又去了一趟东吴，带回来一个很有名的人，他就是“凤雏”庞统。
庞统对曹操说：“江上的风浪很大，船一直动来动去，北方人当然受不了。您把大船小船都用铁环连起来，上面铺上木板，这样人在船上走，就像在地上一样，马都能跑。”曹操听了非常高兴，马上让人去做。
就这样，黄盖的船准备好了，信送到了，曹操的船也一条一条地连在了一起。可是现在是冬天，江上只有西北风。要用火烧曹操的船，还差一样东西：东风。
